CRM
- Een taak wordt alleen op Gelezen gezet als deze geopend wordt door de uitvoerende medewerker (diegene waarvoor de taak bedoeld is).
- Het submenu Relaties is aangepast: Voortaan worden zowel Personen, Bedrijven als Families direct getoond.
UREN
- Verbetering bij het genereren en archiveren van Standaardprojecten.
FACTURATIE
- Het zoekfilter van de Termijnfacturen is verbeterd waardoor de resultaten nu volledig aansluiten op het gekozen filter.
- Bij het opnieuw openen van een factuur die reeds definitief gemaakt was, werd de pagina niet volledig geladen. Dat is verholpen.
- Het is mogelijk om lege factuurregels op de factuur op te nemen, de tekst en het bedrag kunen dus leeg blijven.
- Bij het concept maken van een factuur, is de keuze om de factuur direct te tonen in PDF of de concept alleen maar op te slaan toegevoegd.
- Bij het definitief maken van een factuur, is de optie Direct mailen toegevoegd.
- Bij een definitieve factuur is de Factuurlayout achteraf te wijzigen. De Word en PDF factuur worden dan automatisch opnieuw gegenereerd. Kies voor Factuurlayout wijzigen.
- Bij een definitieve factuur is achteraf de Word factuur te downloaden, aan te passen en weer te uploaden. De PDF factuur wordt dan automatisch opnieuw gegenereerd. Kies voor Word-factuur bewerken.
- Bij een definitieve factuur is achteraf het Briefpapier te wijzigen, de PDF factuur wordt dan automatisch opnieuw gegenereerd. Kies voor PDF opnieuw aanmaken.
- Bij het aanmaken van een losse factuur is op Relatiecode te zoeken:
- Zoeken op alleen de naam geeft het volgende resultaat:
- Het veld Status op het zoekfilter Facturen is groter gemaakt waardoor er niet meer gescrold hoeft te worden.
- Als je voor maximaal 5 OHW Relaties een factuur genereert, dan worden deze direct aangemaakt. Bij een hoger aantal zullen de facturen door het achtergrondproces aangemaakt worden.
- Downloaden van meerdere facturen:
- Filter op definitieve facturen en selecteer de gewenste facturen.
- Kies voor downloaden (je kunt ook de UBL facturen downloaden) en er wordt een ZIP-bestand gedownload. In het ZIP-bestand zijn de gekozen facturen opgenomen.
- Resultaat in de Windows Verkenner:
CONTROLLED RELEASE- De rapporten voor Facturatie zijn toegevoegd voor de klanten in de Controlled Release groep. Je kunt contact opnemen met de Servicedesk voor meer informatie om hier deel aan te nemen.
Meer informatie over de Controlled Release omgeving vind je hier: Controlled Release overzicht Web.