Inrichten van Taken per Relatie

Maak 1 Sjabloon van een OB taak aan en bepaal aan de hand van de grootste groep klanten of het een maand of een kwartaal taak wordt. Genereer en bewerk de planning vervolgens in beheer. Ga voordat je de daadwerkelijke taken gaat aanmaken naar die relaties waarbij het een andere periode wordt dan het Sjabloon en pas die handmatig aan. Hierna kun je taken aanmaken.