Aan een Document kun je een Taak koppelen. Dit doe je als volgt:
- Zoek in de algemene lijst van Documenten of de documentenlijst bij de Relatie het Document op.
- Klik op het menu achter het Document:
- Het scherm Taak toevoegen wordt geopend:
- Geef aan WIE WAT WANNEER moet doen.
- Klik op de knop Opslaan en je keert terug naar de lijst met Documenten,
- Je zoekt de Taak nu bijvoorbeeld door rechts in je relatiescherm op Taken te klikken:
- Als je de Taak opent zie je dat er een bijlage bij deze Taak zit:
- Je krijgt een reminder van deze Taak in de widget Taken op je Dashboard en rechtsboven bij de bel:
