Binnen Radar360 is het mogelijk om Relaties, zowel Bedrijven als Families, te registreren. Vervolgens kunnen een of meer Personen worden gekoppeld aan een Bedrijf en Familie. Een Contactpersoon moet altijd worden gekoppeld aan een Bedrijf of Familie en kan niet zonder zo'n Relatie bestaan binnen Radar360.
Het is echter mogelijk dat een Contactpersoon gekoppeld is aan meerdere Bedrijven en Families. Hiervoor is de functie Groeperen van Personen beschikbaar.
Voer je Contactpersonen ook in bij Families, dan kun je het beste de Persoon eerst aanmaken bij de Familie. Dit is van de groep dan de Hoofdpersoon. Als een Persoon geen onderdeel meer is van een Bedrijf dan kun je die Persoon bij dat Bedrijf archiveren en blijft de Hoofdpersoon actief.
- Maak een Bedrijf of Familie aan als deze nog niet bestaat.
- Ga anders naar het Bedrijf of de Familie waar je een Persoon aan wilt koppelen.
- Als je een nieuwe Persoon aanmaakt bij een Relatie, dan wordt dit automatisch de Hoofdpersoon. Als je een bestaande Persoon koppelt aan een Relatie, dan wordt dit automatisch de Subpersoon.
- Je kunt bij het groeperen de Hoofdpersoon en Subpersonen eenvoudig wijzigen.
- Zodra je een Persoon hebt gekoppeld aan een Bedrijf of Familie ga je naar het scherm van die Persoon.
- Klik in het hamburgermenu op Groep om te bekijken hoe de groep Personen is samengesteld.
- In het overzicht heeft de Persoon met de oranje kleurde focus: Voor die Persoon worden wijzigingen doorgevoerd.
- Je kunt nu via Subpersoon toevoegen een nieuwe Persoon aan de groep toevoegen.
- Of via een Bedrijf een bestaande Persoon toevoegen, waarbij je kiest voor dezelfde Persoon als die je net hebt toegevoegd bij een Familie.
- Als je een of meerdere Relaties hebt gekoppeld aan je Persoon, dan kun je bij de Persoon zien hoe de groep nu is samengesteld.
- Klik op een van de Subpersonen om wijzigingen door te voeren voor deze Persoon.
- Een Contactpersoon kan slechts voor een Relatie Hoofdpersoon zijn. Een Contactpersoon kan wel voor meerdere Relaties Subpersoon zijn.
- Het wijzigen van een Persoon kan voor de meeste velden alleen via de Hoofdpersoon. Uitzondering hierop zijn de volgende velden, deze velden kun je per (sub)persoon aanpassen:
- Categoriën
- Relatiecode van de Persoon
- Functie
- Afdeling
- Relatiebeheerder
- Vrije velden
- Op factuur vermelden