In Radar360 is het mogelijk om te werken met documentsjablonen. Hieronder vind je een stap-voor-stap handleiding voor het maken en gebruiken van deze sjablonen.
- Aanmaken van een sjabloon in Word
- Aanmaken van een document in Radar360
- Toevoegen van een rol aan een document
- Toevoegen van een rol aan een relatie
- Koppelen van de betrokken relatie aan een klant
- Bewerken van een document en maken van een PDF-bestand
Aanmaken van een sjabloon in Word
- Zorg ervoor dat je de tekst heb je klaargezet, de hekjescodes zijn toegevoegd en het document is opgeslagen als .docx. De rode tekst in het voorbeeld dien je zelf in te vullen.
- De lijst met hekjescodes die je kunt gebruiken vind je hier.
- Hieronder is een voorbeeld met diverse hekjescodes.
LET OP: Het is belangrijk dat in je sjabloon de Normal stijl matchet met de rest van je Word document qua lettergrootte en opmaak.
Aanmaken van een document in Radar360
- Ga naar een relatie.
- Klik op de knop Nieuw Document en kies voor Sjabloon gebruiken. Je kunt nu nog de rubrieken aanpassen.
- Wil je het document richten aan een derde partij? Ga dan verder met de volgende stap: Toevoegen van een rol aan een document. Anders klik je op de knop Opslaan en het document wordt aangemaakt in SharePoint en verschijnt in de lijst van documenten.
Toevoegen van een rol aan een document
- Kies bij Opties de juiste rol waar je brief aan wilt richten (#adres#).
- Als je nog geen rol hebt zul je die eerst moeten koppelen, zie de stappen Toevoegen van een rol en Koppelen van de betrokken relatie aan een klant.
- Klik op de knop Opslaan en het document verschijnt in de lijst van documenten.
Toevoegen van een rol aan een relatie
- Maak eerst het bedrijf, de derde partij aan: Vanuit het dashboard, ga je naar je relaties. Hier voeg je een bedrijf toe. Je geeft aan wat voor een bedrijf het is.
- Je geeft aan wat voor soort bedrijf het is via de optie Rollen:
Koppelen van de betrokken relatie aan een klant
- Vervolgens ga je naar de klant waar de betrokken relatie (rol) bij hoort en voegt de relatie toe.
- Vanaf nu kan de rol worden gebruikt in documenten aan Café Het Hoekje.
Bewerken van een document en maken van een PDF-bestand
- Klik op de naam van het document om het te openen in Word online.
- Pas de tekst aan zoals je wilt en sluit het document.
- Nu kun je vanuit Radar360 een PDF van dit document maken:
- Het resultaat als je ook in de PDF schrijver je briefpapier hebt staan. Klik hier voor meer informatie briefpapier toevoegen.
