In Radar360 is het mogelijk om met klantgroepen te werken: Bepaal zelf welke medewerker welke klant mag beheren en zien.
- Beheren van klantgroepen
- Medewerkers koppelen aan klantgroepen
- Indelen van relaties in klantgroepen
- Overzicht relaties
- Urenschrijven
- Logboek
Beheren van klantgroepen
Dit is functionaliteit die alleen een gebruiker met beheerrechten kan uitvoeren.
- Klantgroepen toevoegen
Klik op de knop Toevoegen om een nieuwe klantgroep toe te voegen.
Er zijn twee soorten klantgroepen: Standaard toegang en Alle toegang. Als je voor Alle toegang kiest, dan kan de medewerker die gekoppeld is aan deze klantgroep alle klanten van alle willekeurige klantgroepen zien. - Klantgroepen wijzigen
Door te klikken op een klantgroep wordt het bewerkenscherm geopend. - Klantgroepen archiveren
Klik achter de klantgroep op de puntjes en kies voor de optie Archiveren. - Klantgroepen verwijderen
Nadat je een klantgroep hebt gearchiveerd kun je een klantgroep pas verwijderen. Je kunt klantgroepen verwijderen zonder eerst de gekoppelde relaties te verwijderen.
Medewerkers koppelen aan klantgroepen
Elke medewerker is te koppelen aan 0, 1 of meerdere klantgroepen. Dit kun je doen als je beheerder ben.
- Ga naar Beheer → Intern → Medewerker → Tabblad Algemeen.
- Ga naar het veld Klantgroep.
- Uit de lijst kun je een klantgroep selecteren. Als je meer klantgroepen per keer wilt selecteren, houd dan de Ctrl-toets ingedrukt terwijl je op de klantgroep klikt.
Indelen van relaties in klantgroepen
Per relatie kun je aangeven tot welke klantgroep of klantgroepen de relatie behoort. Je kunt een relatie indelen in een klantgroep via het bewerkscherm van een relatie - tabblad Relatiebeheer.
Uit de lijst kun je een klantgroep selecteren. Als je meer klantgroepen per keer wilt selecteren, houd dan de Ctrl-toets ingedrukt terwijl je op de klantgroep klikt.
Je kunt relaties alleen koppelen aan klantgroepen van het soort Standaard toegang.
Overzicht relaties
In het overzicht van relaties kun je filteren op klantgroepen om zo een duidelijk beeld te krijgen welke relaties zijn onderverdeeld in welke klantgroep(en).
Een gebruiker kan de volgende relaties zien:
- Een relatie die is toegevoegd aan een klantgroep waartoe de gebruiker toegang heeft.
- Een relatie die (nog) niet is toegevoegd aan een klantgroep.
Urenschrijven
Als je werkt met klantgroepen, dan heeft dit ook gevolgen voor het urenschrijven van de gebruikers.
De gebruikers mogen alleen uren schrijven op relaties waar zij volgens de indeling zoals hierboven beschreven toegang hebben.
- Relatie A is gekoppeld aan Klantgroep A.
- Relatie B is gekoppeld aan Klantgroep B.
- Relatie C is (nog) niet gekoppeld aan een klantgroep.
- Gebruiker A heeft toegang tot Klantgroep A. Hierdoor kan hij uren schrijven voor relatie A en C, maar niet voor B.
- Gebruiker B heeft toegang tot Klantgroep B. Hierdoor kan hij uren schrijven voor relatie B en C, maar niet voor A.
- Gebruiker C heeft geen toegang tot een klantgroep. Hierdoor kan hij alleen uren schrijven voor relatie C.
- Gebruiker D heeft toegang tot Klantgroep Alles. Hierdoor kan hij uren schrijven voor alle relaties.
Logboek
Bij het invoeren van klantgroepen is er ook een logboek toegevoegd aan de functionaliteit. Per medewerker en per relatie kun je zien welke klantgroepen er zijn gekoppeld aan een medewerker en relatie. Tevens wordt gelogd wanneer en door wie de wijziging is doorgevoerd. Het inzien van het logboek kan alleen als je als gebruiker beheerrechten hebt.