INHOUDSOPGAVE
Instellingen
Voor het gebruik van de planningstool hoef je geen speciale instellingen te wijzigen.
Wel heb je een licentie nodig voor deze functionaliteit. Heb je die nog niet? Neem dan even contact op met de Servicedesk.
Navigatie
De planningstool is onderdeel van de CRM-module en verschijnt in het linkermenu.
Heb je geen licentie?
Dan krijg je een melding dat de functionaliteit niet beschikbaar is.Heb je wel een licentie?
Dan opent automatisch het scherm Planning en kun je direct aan de slag.
Weergaven
In de planningstool kun je op drie verschillende manieren naar je planning kijken:
Overzicht
Voortgang
Agenda
Hieronder leggen we ze allemaal uit.
Overzicht
In dit scherm kun je met filters instellen welke periode je wilt zien en van welke medewerkers.
Let op: in de dropdownlijst worden medewerkercodes getoond in plaats van namen.
Het overzicht bestaat uit drie onderdelen:
Taken per maand
Capaciteit per medewerker
Taken per medewerker
Hiermee krijg je snel inzicht in de planning, werkdruk en taakverdeling.
Voortgang
Hier zie je per relatie welke taken en activiteiten openstaan en hoe ver ze zijn.
Via de knop Instellingen kun je filteren op:
datum
periode
relatie
actiecode
medewerker
Klik je op een taak? Dan opent deze in een nieuw tabblad zodat je direct verder kunt werken.
De kleuren geven in één oogopslag de status aan:
Wit – de taak is open, maar de geplande datum is nog niet verstreken
Rood – de taak is open én de geplande datum is overschreden
Groen – de taak is afgehandeld
Agenda
De agendaweergave toont per medewerker alle taken per dag.
Via de knop Instellingen kun je aangeven of je alleen open, alleen afgehandelde of beide soorten taken wilt zien.
Daarnaast kun je bovenin kiezen uit verschillende agendaweergaven, zoals:
maand
jaar
agenda
maandagenda
tijdlijn per maand
tijdlijn per jaar
maand werkweek (zonder weekend)
Taken herplannen
Je kunt één of meerdere taken eenvoudig verslepen (drag-and-drop) om ze te herplannen.
Wil je meerdere taken tegelijk verplaatsen?
Houd dan Ctrl ingedrukt terwijl je de taken selecteert.
Taakinformatie en snel openen
In alle weergaven geldt:
Klik je op een taak, dan verschijnt er een pop-up met de belangrijkste informatie.
Vanuit daar kun je ook meteen naar de volledige taak om die te bewerken.Klik je met de rechtermuisknop, dan krijg je de optie om de taak in een nieuw tabblad te openen.