Lees hier meer... |
In dit artikel lees je meer over het gebruik van BI-achtige widgets. Dit zijn andere widgets, dan de widgets die op de dashboards zichtbaar zijn.
Het is mogelijk om op drie plekken in Radar360 widgets te plaatsen, waarmee op een snelle overzichtelijke manier inzicht kan worden verkregen in relaties, uren en facturen.
Instellen gebruik van widgets
Als beheerder kun je medewerkers het recht geven om gebruik te maken van de widgets.
- Ga naar Beheer > Intern > Medewerkers.
- Klik op de naam van de medewerker bij wie je de rechten wilt aanpassen.
- Klik op het tabblad Rechten.
- Scroll naar BI Dashboards onder de gebruiker en zet het vinkje aan of uit bij Bekijken.
- Klik op de knop Opslaan. De geselecteerdemederker kan nu gebruik maken van de BI Widgets.
Algemene werking
- Klik in het linker hoofdmenu van de applicatie op CRM, UREN of FACTURATIE. In de beschrijving hieronder wordt als voorbeeld CRM gebruikt, maar de werking geldt voor alle drie de modules hetzelfde.
- Na klikken op CRM kom je op het CRM Dashboard terecht.
- Klik op de knop Dashboard aanpassen.
- Klik vervolgens op de knop Widget toevoegen.
- Er verschijnt een popupscherm, waar je een widget kunt kiezen.
- Als je een widget kiest, verschijnen de tabbladen Parameters en Filters.
- Tabblad Algemeen:
Hier kun je een naam invoeren voor je widget en aangeven waar op het dashboard je de widget wilt plaatsen en hoe groot de widget getoond moet worden.
Je kunt na opslaan op het scherm van het dashboard met je muis de widget nog verplaatsen en vergroten of verkleinen. - Tabblad Parameters:
Afhankelijk van de gekozen widget kun je hier aangeven hoe je de gegevens wilt tonen in de grafiek. - Tabblad Filters:
Afhankelijk van de gekozen widget kun je hier een filter toepassen op de te tonen gegevens.
CRM widgets
De volgende CRM widgets zijn beschikbaar:
- Relaties per beheerder:
Deze widget toont het aantal relaties per beheerder.
Bij de parameters kun je aangeven of de code of de naam van de beheerders getoond moet worden en of je de absolute aantallen wilt zien of het percentage van het totaal.
Bij de filters kun je aangeven of je specifieke data niet of wel wilt zien. - Relaties per beheerder:
Deze widget toont het aantal relaties per beheerder.
Bij de parameters kun je aangeven of de code of de naam van de beheerders getoond moet worden en of je de absolute aantallen wilt zien of het percentage van het totaal.
Bij de filters kun je aangeven of je specifieke data niet of wel wilt zien. - Relaties per declarant:
Deze widget toont het aantal relaties per declarant.
Bij de parameters kun je aangeven of de code of de naam van de beheerders getoond moet worden en of je de absolute aantallen wilt zien of het percentage van het totaal.
Bij de filters kun je aangeven of je specifieke data niet of wel wilt zien. - Relaties (geografisch):
Deze widget toont een topografische kaart waarop de relaties gesitueerd zijn. De relaties worden getoond in de widget als bij de relatie het adres is ingevuld.
Bij de filters kun je aangeven of je specifieke data niet of wel wilt zien. - Relaties (aantal dagen sinds laatste contact):
Deze widget toont het gemiddelde of maximale aantal dagen dat het laatste contact met een relatie heeft plaatsgevonden.
Bij de parameters kun je zelf de kleuren voor de verschillende waardes instellen.
Bij de filters kun je aangeven of je specifieke data niet of wel wilt zien. - Relaties (aantal jaren klant):
Deze widget toont het gemiddelde of maximale aantal jaren dat een relatie klant is.
Bij de filters kun je aangeven of je specifieke data niet of wel wilt zien.
Uren widgets
De volgende Uren widgets zijn beschikbaar:
- Uren (aantal) per activiteit:
Deze widget toont het aantal uren dat in een bepaalde periode op een bepaalde activiteit geschreven is.
Bij de parameters kun je aangeven of de code of de omschrijving van de activiteit / het product getoond moet worden.
Bij de filters kun je aangeven of je specifieke data niet of wel wilt zien. - Uren productiviteit per medewerker:
Deze widget toont het aantal uren dat een medewerker productief is geweest, of dat hij ziek of vrij was.
Bij de parameters kun je aangeven of de code of de omschrijving van de activiteit / het product getoond moet worden.
Bij de filters kun je aangeven of je specifieke data niet of wel wilt zien. - Uren (bedrag) per activiteit:
Deze widget toont het bedrag dat op een bepaalde activiteit geschreven is.
Bij de parameters kun je aangeven of de code of de omschrijving van de activiteit / het product getoond moet worden.
Bij de filters kun je aangeven of je specifieke data niet of wel wilt zien. - Uren productie per medewerker:
Deze widget toont het bedrag in euro of percentage dat een medewerker productief is geweest in een bepaalde periode.
Bij de parameters kun je aangeven of de code of de naam van de medewerkers getoond moet worden en of je de absolute aantallen wilt zien of het percentage van het totaal.
Bij de filters kun je aangeven of je specifieke data niet of wel wilt zien.
Facturatie widgets
De volgende Facturatie widgets zijn beschikbaar:
- Facturen (aantal) per status:
Deze widget toont het aantal of het percentage facturen per status.
Bij de parameters kun je aangeven of het aantal of het percentage getoond moet worden.
Bij de filters kun je aangeven of je specifieke data niet of wel wilt zien.
Facturen (bedrag) per beheerder:
Deze widget toont het bedrag aan facturen per beheerder voor een bepaalde periode.
Bij de parameters kun je aangeven of de code of de omschrijving van de beheerder getoond moet worden.
Bij de filters kun je aangeven of je specifieke data niet of wel wilt zien.
Omzet (gemiddeld per relatie):
Deze widget toont de gemiddelde omzet per relatie voor een bepaalde periode.
Bij de filters kun je aangeven of je specifieke data niet of wel wilt zien.
Gefactureerd (bedrag) per maand:
Deze widget toont het gefactureerde bedrag per maand.
Bij de filters kun je aangeven of je specifieke data niet of wel wilt zien.
Omzet per administratie:
Deze widget toont de omzet per administratie voor een bepaalde periode.
Bij de parameters kun je aangeven of de code of de naam van de medewerkers getoond moet worden en of je de absolute aantallen wilt zien of het percentage van het totaal.
Bij de filters kun je aangeven of je specifieke data niet of wel wilt zien.Omzet per branche:
Deze widget toont de omzet per branche voor een bepaalde periode.
Bij de parameters kun je aangeven of de code of de naam van de medewerkers getoond moet worden en of je de absolute aantallen wilt zien of het percentage van het totaal.
Bij de filters kun je aangeven of je specifieke data niet of wel wilt zien.