Binnen Radar360 kun je op drie verschillende plekken rapporten bekijken: Er zijn rapporten voor CRM, Uren en Facturatie.
Via de beheerpagina voor rollen is in te stellen welke medewerkers welke rapporten mogen zien. Lees hier meer over het instellen van de rechten voor rollen.
Gebruik van de filters
Binnen rapporten heb je de mogelijkheid om te filteren op verschillende gegevens.
Selectiemodus
Voor een deel van de filters is een selectiemodus geïntroduceerd. Dit maakt het mogelijk om specifieker te bepalen welke items binnen een rapport worden weergegeven. Beschikbare opties hiervoor zijn:
- Alles: Toont alle beschikbare items zonder selectiebeperkingen
- Geselecteerd: Beperkt de weergave tot alleen de items die handmatig zijn geselecteerd.
Filteren op gearchiveerde gegevens
Voor de filters die een selectiemodus hebben is ook de filtermogelijkheid 'gearchiveerd' toegevoegd. Hiermee kan je specificeren of de resultaten gearchiveerde gegevens moeten bevatten:
- Ja: Toont uitsluitend de gearchiveerde items
- Nee: Toont uitsluitend de niet-gearchiveerde items
- Alles: Toont zowel gearchiveerde als niet-gearchiveerde items
De meeste rapporten maken gebruik van deze filters. De mogelijkheden in die filters verschillen per rapport.
Nadat je een rapport selecteert, zal het filter automatisch getoond worden. Enkele rapporten hebben géén filter.
Na het instellen van een filter klik je op de knop OK waarna het rapport met die filtering geladen wordt.
In sommige filters kun je een datumbereik instellen. Dit bereik is een vanaf en tot en met datum!
Voorbeeld filter bij CRM rapport Voortgang:
Weergave van een rapport
Als voorbeeld hebben we hier het rapport Facturen genomen. Je kunt de volgende acties uitvoeren op een rapport:
- Aantal items per pagina. Default staan er 10 items op één pagina. Dit kun je aanpassen naar 20, 50 of 100. De lijst kan een scrollbalk aan de rechterkant krijgen.
- Kolominstellingen:
- Filteren op een kolom door het trechtertje te gebruiken om nog verder te kunnen filteren op kolomwaarden. Je kunt ook een kolom oppakken en horizontaal verplaatsen.
- Met rechtermuis klikken op een kolom, om zo te kunnen sorteren, maar ook de kolombreedte aan te kunnen passen. Tevens kun je op een gemakkelijke manier aangeven dat je op de geselecteerde kolom wilt groeperen.
- Kiezen welke kolommen in het rapport worden weergegeven. In sommige rapporten is al een selectie toegepast.
- Zoeken naar een willekeurige tekst of getal binnen alle regels en waarden van de lijst.
- Kolommen groeperen. Door een kolomkop naar deze balk te slepen, zullen de betreffende regels gegroepeerd worden via deze keuze. Je kunt meerdere kolomkoppen groeperen. De volgorde van de groepering bepaalt welke groepering het eerst wordt toegepast.
- Rapport opslaan. Je kunt hiermee je eigen kopie van een rapport opslaan. Dus: Je past NIET het originele rapport aan, maar slaat je wijzingen onder een andere rapportnaam op. Dit rapport is alleen zichtbaar voor jou als gebruiker. Lees hier meer over het opslaan van rapporten...
- Excel exporteren. Via deze knop wordt het getoonde rapport met alle voorgaande keuzes naar een Excel document geëxporteerd.
- PDF exporteren. Via deze knop wordt het getoonde rapport met alle voorgaande keuzes naar een PDF document geëxporteerd. Let op: De layout is niet optimaal als je veel kolommen in je rapport hebt. Hier wordt nog een gewerkt.
- Inklappen / Uitklappen. Deze optie kun je gebruiken als je gegevens gegroepeerd hebt. Je kunt dan op de knop Inklappen / Uitklappen klikken om gegevens zichtbaarder te maken of juist meer details te kunnen zien.
Lijsten en draaitabellen
Er is een tweetal mogelijkheden die voor rapporten gehanteerd wordt: Een lijst of een draaitabel. Deze zijn per rapport door Radar360 reeds bepaald. Het voorbeeldrapport Facturen is van het type lijst.
Exporteren van gegevens
Via de rapporten kun je op een eenvoudige manier gegevens exporteren. Dit kan:
- Als een CSV-bestand
- Als een Excel-bestand
- Als een PDF-bestand
CSV Exporteren
Op het filterscherm van een rapport zie je links onder de knop CSV Export. Met behulp van deze knop kun je alle gegevens in een CSV-bestand zetten, zelfs voordat de applicatie een rapport van de gegevens heeft gemaakt.
Excel Exporteren
Op het weergavescherm van een rapport (nadat je de gegevens gefilterd hebt_ zie je links boven het overzicht de knop Excel Export. De gegevens die je nu ziet op het scherm (inclusief filtering, kolommen, ed) kun je in een Excel-bestand zetten.
Op het weergavescherm van een rapport zie je ook boven het overzicht de knop PDF Export. De gegevens die je nu ziet op het scherm (inclusief filtering, kolommen, ed) kun je in een PDF-bestand zetten.
Als je wilt weten welke rapporteren in de webapplicatie corresponderen met welke rapporten in de Desktop applicatie, kun je het volgende artikel raadplegen: Welke web rapporten corresponderen met de Desktop app?