De Visma CASH koppeling synchroniseert Relaties en Facturen vanaf Radar360 naar de omgeving van CASH. De ingestelde Relaties worden als Debiteuren naar deze omgeving gestuurd. Dit gebeurt op basis van de Facturen die in Radar360 zijn gemaakt. Indien ook de module CRM in gebruik is, kunnen de debiteurgegevens ook zonder het verwerken van een factuur naar CASH verzonden worden. Lees hier meer overr de algemene werking van het synchroniseren en de bijbehorende Koppelingen.
Instellen van de koppeling
- Ga naar Beheer > Koppelingen > Koppelingen > Tabblad Synchronisatie.
- Klik op het logo van CASH of klik op het hamburgermenu rechtsboven op de tegel:
- Op het scherm Instellingen vul je benodigde gegevens voor CASH in en klik je op de knop Opslaan.
- De PDF van de Factuur wordt automatisch meegezonden met de synchronisatie.
- Na opslaan keer je terug naar het overzicht van alle koppelingen.
- Via het hamburgermenu heb je ook de mogelijkheid om in te stellen naar welke Beheerder een Notificatie verstuurd wordt als er een fout optreedt tijdens het synchroniseren.
- Na opslaan keer je terug naar het overzicht van alle koppelingen.
- Door te klikken op de knop Activeren kun je de koppeling actief maken. Je ziet dan een groene balk onder de koppeling. De CASH koppeling is nu actief.
Instellen van de Relatie
Als de koppeling goed is ingesteld kun je bij de Relatie (Bedrijf of Persoon) aangeven dat deze Relatie gebruik moet maken van de koppeling.
- Open een Persoon of Bedrijf.
- Klik op het hamburgermenu, kies voor Koppelingen en zet een vinkje bij CASH:
- De gegevens kunnen nu worden gesynchroniseerd naar de omgeving van CASH.
- Als er fouten optreden tijdens het synchroniseren ontvangt de ingestelde Beheerder een Notificatie hiervan.
Opmerkingen
- Verschillende velden worden afgekapt op 35 karakters in CASH. Het gaat hier om de volgende velden:
- Relatienaam
- Factuuradres adres
- Factuuradres postcode en woonplaats
- Postadres adres
- Postadres postcode en woonplaats
- E-mailadres algemeen
- Website
- Als je tegelijkertijd de Relatie wilt synchroniseren, maar ook open hebt staan in CASH, dan geeft de synchronisatie een foutmelding. Ga naar een andere Relatie in CASH en start de synchronisatie opnieuw, nu zal het wel goed gaan.
- Het factuurnummer mag in CASH uit maximaal 6 cijfers bestaan. CASH geeft anders een foutmelding in het synchronisatie logboek.