Deze koppeling verzendt gegevens naar Visionplanner. Lees hier meer over de algemene werking van het synchroniseren en de bijbehorende koppelingen.
Instellen van de koppeling
- Ga naar Beheer > Koppelingen > Koppelingen > Tabblad Synchronisatie.
- Klik op het logo van Visionplanner of klik op het hamburgermenu rechtsboven op de tegel:
- Je kunt op dit scherm een verbinding met Visionplanner instellen. Hiervoor is het nodig om in te loggen in de omgeving van Visionplanner.
- Afhankelijk van het gebruik van de module Meerdere administraties kun je hier per administratie je gewenste instellingen invoeren.
- Via het hamburgermenu heb je ook de mogelijkheid om in te stellen naar welke beheerder een notificatie verstuurd wordt als er een fout optreedt tijdens het synchroniseren van een bedrijf of persoon.
- Door te klikken op de knop Activeren kun je de koppeling actief maken. Je ziet dan een groene balk onder de koppeling. De koppeling is nu actief.
Instellen voor meerdere administraties
Als je gebruik maakt van de module Meerdere administraties in Radar360, dan kun je per administratie je gewenste instellingen invoeren.
Instellen van de relatie
Vanaf nu kun je bij de personen en relaties in Radar360 aangeven waarvan de gegevens gesynchroniseerd mogen worden met Visionplanner.
- Open een persoon of relatie.
- Klik op het hamburgermenu, kies voor koppelingen en zet een vinkje bij Visionplanner.
- Bij het synchroniseren van gegevens vereist Visionplanner in ieder geval een KVK-nummer en een factuuradres.