Lees hier meer... |
LET OP: De volgende functionaliteit zal nog ontwikkeld worden en is nu nog niet beschikbaar:
- De gebruiker kan voor alle relaties in bulk de optie betaallink meesturen aanzetten.
- De gebruiker kan op de rapportage zien bij welke relaties de optie betaallink meesturen aanstaat.
Binnen Radar360 is het mogelijk om een betaallink mee te sturen met de factuur van een relatie. In dit artikel wordt uitgelegd hoe deze functie werkt. Klik hier voor algemene informatie over koppelingen in Radar360.
In deze handleiding vind je geen uitleg voor het onboarden bij Mollie, ga hiervoor naar de website van Mollie.
Instellen van de koppeling
- Ga naar Beheer > Koppelingen > Koppelingen.
- Klik op het tabblad Overige.
- Klik op het logo van Mollie of klik op het hamburgermenu rechtsboven op de tegel.
- Op het scherm Instellingen vul je de API-sleutel van jouw Mollie in. Deze sleutel vind je als je inlogt bij je Mollie Dashboard en dan navigeert naar Developers > API keys. (https://my.mollie.com/dashboard/organisatie_Id/developers/api-keys)
- Als je met de module Meerdere Administraties in Radar360 werkt dan kun je per administratie de instellingen vastleggen. Iedere administratie die niet ingevuld is, volgt de algemene instellingen van de koppeling.
Gebruiken van de koppeling
Per relatie kun je aangeven of je bij een factuur een betaallink wilt meesturen. Je kunt dit op drie niveaus instellen:
- Als beheerder kun je bij de Facturatie instellingen (tabblad Betaallink) in de beheermodule aangeven dat je bij het toevoegen van een nieuwe relatie altijd de optie Betaallink meesturen aan wilt zetten.
- Tevens kun je bij het bewerken van een relatie (tabblad Uren & Facturatie) het vinkje voor het meesturen van een betaallink aan- en uitzetten.
- De laatste manier is het vinkje voor Betaallink meesturen aan zetten bij het aanmaken van een conceptfactuur en definitieve factuur.
In de beheermodule is het tevens mogelijk om de standaard linktekst voor de betaallink in te stellen. In combinatie met de hekjescodes kun je een eigen tekst gebruiken of, indien leeg, gebruik maken van de tekst Klik hier om te betalen gebruikt.
Tonen van de betaallink met hekjescodes:
Je kunt in de sjablonen factuur en factuur e-mail gebruik maken van twee hekjescodes:
- #factuur_betaallink# Dit toont de betaallink
- #factuur_betaallink_klikhier# Dit toont de betaallink in tekstvorm, of indien leeg wordt de tekst Klik hier om te betalen gebruikt. Let op: voor de opmaak van dez tekst wordt hierbij de opmaak gebruikt van de Standaard stijl van Word. Zorg dat deze stijl overeenkomt met de gewenste stijl van de rest van de factuur (met name het lettertype en grootte van het lettertype).
- Lees hier meer over het beheren van de benodigde sjablonen.
In het Word-sjabloon voor een factuur kun je tevens gebruik maken van een bladwijzer voor het tonen van de QR-code van een betaallink. Het is niet mogelijk om een bladwijzer toe te voegen aan het e-mail-sjabloon
- Open het Word-document waaraan je bladwijzers wilt toevoegen.
- Zet de cursor op de plek in het Word-document waar je de bladwijzer wilt toevoegen.
- Klik in het menu bovenaan het scherm op Invoegen > bladwijzer.
- Typ de naam FACTUUR_BETAALLINK_QR en klik op de knop Toevoegen:
- Sla het Document op met extensie .docx
- Tip: je kunt tegenwoordig ook in Word Online nu de bladwijzers toevoegen en bewerken.
LET OP: In het geval van Creditfacturen of facturen met een bedrag van €0 worden GEEN betaallinks gegenereerd en getoond.
Op het detailscherm van een factuur kun je op 2 plekken meer informatie over de betaling vinden:
- Popup Betaling
- Open een factuur.
- Klik op het hamburger menu:
- Kies voor de optie Betaling:
- Op deze popup kun je alle inormatie met betrekking tot de betaling van de factuur vinden.
- Tevens kun je hier zien wat de gegenereerde betaallink is en deze ook kopiëren, zodat je de link opnieuw kunt delen met je klant:
- Popup Logboek
- Open een factuur.
- Klik op het hamburgermenu:
- Kies voor de optie Logboek:
- Op deze popup vind je alle informatie met betrekking tot het erkproces van de factuur, zoals informatie over wie de factuur definitief heeft gemaakt, maar ook dat er een betaallink is aangemaakt:
In het hamburgmenu van een factuurspecificatie vind je naast bovenstaande opties ook de optie Betaallink aanmaken. Met behulp van deze optie kun je een nieuwe betaallink voor je klant genereren:
Let wel op: Als je deze nieuwe link ook op je factuur wilt zien, dan dien opnieuw je PDF en eventueel Word-bestand van de factuur aan te maken. Bij het opnieuw genereren van de betaallink word je hier voor gewaarschuwd.
Checken van de betaalstatus van een factuur
Op de popup Betaling van een factuurspecificatie kun je checken wat de status van de betaling van de factuur is.
- Ga naar het overzicht van facturen en klik op de factuur waarvan je de details wilt zien.
- Klik op het hamburgermenu (Overige opties) en kies voor de optie Betaling
- Op de popup die nu geopend wordt vind je alle informatie betreffende de betaling van de factuur.
- Je ziet hier tevens de betaallink met twee knoppen:
- Knop Kopiëren naar klembord: Hiermee kun je de betaallink kopiëren en bijvoorbeeld e-mailen naar de klant als hij zijn betaallink niet meer kan vinden.
- Knop Checken betaalstatus: Hiermee kun je de betaalstatus van de factuur checken. Deze knop is zichtbaar, totdat de factuur is betaald.
- Indien de check geslaagd is krijg je dit als groene informatiemelding te zien. In de groene box staat vervolgens vermeld of de factuur betaald is, of nog niet. Andere statussen worden niet teruggegeven.
- Indien de check niet geslaagd is, krijg je dit als rode informatiemelding te zien. In de rode box staat vervolgens vermeld waarom de check niet gelukt is.
- Indien de check geslaagd is krijg je dit als groene informatiemelding te zien. In de groene box staat vervolgens vermeld of de factuur betaald is, of nog niet. Andere statussen worden niet teruggegeven.
- LET OP: Alle aangemaakte betaallinks worden gecheckt. Als je een nieuwe link hebt aangemaakt, wordt dus ook de oude link gecheckt.
- Zodra de factuur betaald is zal vanuit Mollie de aangepaste status worden doorgegeven. Zowel op de popup Betaling als in het logboek is dan terug te zien dat de factuur betaald is.