Synchronisatie - Visma CRM Hub

OMSCHRIJVING

De Visma CRM Hub koppeling synchroniseert bestanden, relaties en personen vanaf RADAR naar het klantenportaal van Visma CRM.

INSTELLEN

  • Ga naar Beheer > Koppelingen.
  • Klik dan op de tegel van Visma CRM Hub:
  • Vul in het volgende scherm de inlognaam en het wachtwoord voor Visma CRM Hub in.
  • De Visma CRM Hub koppeling is nu actief.

Nu kun je de Personen en Relaties aangeven die een account op Visma CRM mogen ontvangen.

  • Open een Persoon of Relatie.
  • Klik op het hamburgermenu, kies voor Koppelingen en zet een vinkje bij Visma CRM Hub.
  • Alle documenten die bij de Persoon of Relatie staan, kunnen nu worden gesynchroniseerd naar de omgeving van Visma CRM.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.