OMSCHRIJVING
De Visma CRM Hub koppeling synchroniseert bestanden, relaties en personen vanaf RADAR naar het klantenportaal van Visma CRM.
INSTELLEN
- Ga naar Beheer > Koppelingen.
- Klik dan op de tegel van Visma CRM Hub:
- Vul in het volgende scherm de inlognaam en het wachtwoord voor Visma CRM Hub in.
- De Visma CRM Hub koppeling is nu actief.
Nu kun je de Personen en Relaties aangeven die een account op Visma CRM mogen ontvangen.
- Open een Persoon of Relatie.
- Klik op het hamburgermenu, kies voor Koppelingen en zet een vinkje bij Visma CRM Hub.
- Alle documenten die bij de Persoon of Relatie staan, kunnen nu worden gesynchroniseerd naar de omgeving van Visma CRM.