Koppelingen - Hyarchis Document Manager

De koppeling synchroniseert relaties en facturen vanaf Radar360 naar de omgeving van Hyarchis Document Manager.

• Instellen van de koppeling
• Instellen van de relatie

Instellen van de koppeling

• Ga naar Beheer → Koppelingen → Koppelingen → Tabblad Synchronisatie.
• Klik op het logo van Hyarchis Document Manager of klik op het hamburgermenu rechtsboven op de tegel:
  
• Op het scherm Instellingen vul je de benodigde gegevens voor Hyarchis Document Manager in en klik je op de knop Opslaan.
  
• Het is verplicht om minstens een template in te vullen. Welke templates je kunt gebruiken voor de koppeling kun je terugzien in Hyarchis:
  • Open Hyarchis
  • Klik op de knop Voeg dossier toe
  • Kijk in de lijst van het veld Template welke templates er gebruikt kunnen worden in Radar360:
    
• Na opslaan keer je terug naar het overzicht van alle koppelingen.
• Via het hamburgermenu heb je ook de mogelijkheid om in te stellen naar welke beheerder een notificatie verstuurd wordt als er een fout optreedt tijdens het synchroniseren.
• Na opslaan keer je terug naar het overzicht van alle koppelingen.
• Door te klikken op de knop Activeren kun je de koppeling actief maken. Je ziet dan een groene balk onder de koppeling. De koppeling is nu actief.

Instellen van de relatie

Als de koppeling goed is ingesteld kun je bij de relatie (bedrijf of familie) aangeven dat deze relatie gebruik moet maken van de koppeling.

• Open een bedrijf of familie.
• Klik op het hamburgermenu, kies voor koppelingen en zet een vinkje bij Hyarchis Document Manager.
  
• Zodra het vinkje wordt aangezet krijg je de mogelijkheid om een template voor de relatie te kiezen:
  
• Na het kiezen wordt direct gecontroleerd of de relatie gesynchroniseerd kan worden. Als dat zo is, krijg je hiervan een terugkoppeling in de popup te zien.
  
• Na het verversen van het scherm wordt op het scherm de gekozen template bij Hyarchis getoond.