De PinkWeb Client Online koppeling synchroniseert bestanden, relaties en personen vanaf Radar360 naar het klantenportaal van PinkWeb Client Online. Lees hier meer over de algemene werking van het synchroniseren en de bijbehorende Koppelingen.
Instellen van de koppeling
Koppelen met een PinkWeb Client Online omgeving die al in gebruik is, kan niet zonder meer. Hiervoor moet de koppeling tussen de relaties in Radar360 en de relaties in PinkWeb Client Online gelegd worden. Neem contact op met de servicedesk voor meer informatie.
- Wanneer de PinkWeb Client Online omgeving nieuw en leeg is, kan de koppeling eenvoudig gelegd worden via het Beheerscherm.
- Klik op Beheer > Koppelingen.
- Klik dan op de tegel van PinkWeb Client Online.
- Vul in het volgende scherm de inlognaam en het wachtwoord voor PinkWeb Client Online in. Tevens heb je de mogelijkheid om af te wijken van het standaard Endpoint:
- De PinkWeb Client Online koppeling is nu actief.
Instellen van de relatie
Als de koppeling goed is ingesteld kun je bij de relatie (bedrijf of persoon) aangeven dat deze relatie gebruik moet maken van de koppeling.
- Open een persoon of relatie.
- Klik op het hamburgermenu, kies voor de optie Koppelingen en zet een vinkje bij PinkWeb Client Online.
- Alle documenten die bij de persoon of relatie staan, kunnen nu worden gesynchroniseerd naar de omgeving van PinkWeb Client Online.
Gebruiken van de koppeling
Een document publiceren naar PinkWeb Client Online kan als volgt:
- Open de relatie.
- Klik in het overzicht documenten aan de rechterkant van het scherm.
- Als je het overzicht op kaartweergave hebt staan, klik je op het hamburgermenu achter het document en kies je voor de optie Publiceren.
- Als je het overzicht in tabelweergave hebt staan, klik dan met je rechtermuisknop op het document en kies hier voor de optie Publiceren.
Opmerkingen
Nieuwe personen synchroniseren naar PinkWeb Client Online
Je kunt nieuwe personen en relaties synchroniseren naar PinkWeb Client Online. Wanneer PinkWeb Client Online gegevens van een nieuwe persoon ontvangt, wordt er een nieuw account aangemaakt. De persoon ontvangt dan een mail van PinkWeb Client Online met de gegevens die nodig zijn om het account te activeren. De persoon heeft toegang tot de documenten die gepubliceerd zijn van de persoon en die van de relatie waaraan de persoon gekoppeld is.
Zakelijk vs Particulier
Er kunnen alleen zakelijke relaties gesynchroniseerd worden naar PinkWeb Client Online. Particuliere personen kunnen wel, maar particuliere relaties niet.