De Exact Fiscaal & Jaarrekening (Fiscaal Gemak) koppeling synchroniseert cliëntgegevens naar Exact Fiscaal & Jaarrekening. Radar360 is daarbij leidend. De unieke sleutel tussen Radar360 en Exact Fiscaal & Jaarrekening ligt voor bedrijven op het RSIN/BTW nummer en bij personen op het BSN nummer.
- Instellen van de koppeling
- Instellen van de relatie
- Synchroniseren van velden
- Mogelijke synchronisatiemeldingen
Instellen van de koppeling
- Ga naar Beheer → Koppelingen → Koppelingen → Tabblad Synchronisatie.
- Klik op het logo van Exact Fiscaal & Jaarrekening of klik op het hamburgermenu rechtsboven op de tegel:
- Vul de sleutel in.
- De sleutel voor de synchronisatie kan aangemaakt worden in Exact Fiscaal & Jaarrekening. Een instructie is hier te vinden: https://www.youtube.com/watch?v=POdL8BzXAiQ
- Na aanmaken kan de sleutel gekopieerd worden naar Radar360.
- Kies de juiste omgeving. Je hebt hier de keuze uit:
- Niet gemigreerd (app.fiscaalgemak.nl)
- Gemigreerd uit Unit4 Fiscaal na 18-9-2017 (app2.fiscaalgemak.nl)
- Gemigreerd uit Primaccount, SDU of Unit4 Fiscaal vóór 19-9-2017 (app3.fiscaalgemak.nl)
- Vul optioneel de Standaard Cliëntgroep in Exact Fiscaal & Jaarrekening waar nieuwe relaties of personen in aangemaakt dienen te worden. Als deze waarde leeggelaten wordt, zal Exact Fiscaal & Jaarrekening zelf de Standaard Cliëntgroep toepassen.
- Nadat een bedrijf of persoon succesvol gekoppeld is in Exact Fiscaal & Jaarrekening, wordt deze Cliëntgroep niet meer gebruikt bij volgende synchronisaties vanuit Radar360. De dan ingestelde Cliëntgroep in Exact Fiscaal & Jaarrekening wordt bij de synchronisatie behouden.
- Indien je gebruikmaakt van de module Meerdere administraties, kan je de koppeling instellen per administratie:
- Kies voor Algemene instellingen als alle administraties in dezelfde omgeving in Exact Fiscaal & Jaarrekening staan.
- Kies de administratie indien de omgeving Exact Fiscaal & Jaarrekening per administratie afzonderlijk ingericht is. Je geeft dan per administratie de gewenste gegevens in.
- Alleen bedrijven worden gesynchroniseerd, geen families. Personen onder een familie of bedrijf kunnen als persoon worden gesynchroniseerd.
Instellen van de relatie
Als de koppeling goed is ingesteld kun je bij de relatie (bedrijf of persoon) aangeven dat deze relatie gebruik moet maken van de koppeling.
- Open een persoon of bedrijf.
- Klik op het hamburgermenu, kies voor koppelingen en zet een vinkje bij Exact Fiscaal & Jaarrekening.
- De gegevens kunnen nu worden gesynchroniseerd naar de omgeving van Exact Fiscaal & Jaarrekening.
- Als er fouten optreden tijdens het synchroniseren ontvangt de ingestelde beheerder een notificatie hiervan.
Controleer de volgende velden van de administratie of deze correct zijn ingevuld:
Code, Naam, Postadres land, KVK-Nummer, BTW-Nummer en IBAN.
Je kunt deze gegevens invullen bij: Beheer → Facturatie → Instellingen → Tabblad E-factureren (zonder module Meerdere administraties)
Je kunt deze gegevens invullen bij: Beheer → Licenties & Modules → Meerdere administraties → Administratie (met module Meerdere administraties)
Controleer de volgende velden van de bedrijven waarvoor je een UBL-factuur verstuurt:
KVK-nummer, postadres straat, postadres postcode, postadres plaats en postadres land.
Als je toch UBL-facturen aanmaakt, terwijl deze gegevens niet volledig zijn, kunnen er problemen optreden bij het factureren omdat voor de Peppol-standaarden de UBL validaties aangescherpt zijn!
Synchroniseren van velden
Relatie | Tabblad | Radar360 | Tabblad Exact Fiscaal & Jaarrekening | Exact Fiscaal & Jaarrekening | Verplicht | Opmerkingen |
Bedrijven | Bedrijf | Relatiecode | Algemeen | Cliëntnummer | Ja | Maximaal 10 tekens. |
Bedrijven | Bedrijf | Bedrijfsnaam | Algemeen | Naam onderneming | Ja | |
Bedrijven | Bedrijf | KVK-nummer | Algemeen | KVK-nummer | ||
Bedrijven | Bedrijf | Rechtsvorm | Algemeen | Rechtsvorm | Ja | Vaste reeks rechtsvormen wordt ondersteund. Zie onderstaande tabel. |
Bedrijven | Bedrijf | SBI-code | Algemeen | SBI-code | SBI code moet in EFJ/FG beschikbaar zijn. | |
Bedrijven | Contact | Telefoon 1 | Contact | Telefoonnummer | Minimaal 10 en maximaal 14 tekens. | |
Bedrijven | Contact | Telefoon2 | Contact | Secundair telefoonnummer | Validatie in EFJ/FG op geldigheid bij bewerken. Minimaal 10 en maximaal 14 tekens. | |
Bedrijven | Contact | Algemeen e-mailadres | Contact | E-mailadres | E-mailadres moet geldig zijn. | |
Bedrijven | Contact | Bezoekadres straat | Contact | Bedrijfsadres Adres | ||
Bedrijven | Contact | Bezoekadres huisnummer | Contact | Bedrijfsadres Huisnummer | ||
Bedrijven | Contact | Bezoekadres huisnummer | Contact | Bedrijfsadres Toevoeging | Indien het huisnummer in Radar360 een toevoeging kent, wordt dit gesplitst aangeboden aan EFJ/FG. | |
Bedrijven | Contact | Bezoekadres postcode | Contact | Bedrijfsadres Postcode | ||
Bedrijven | Contact | Bezoekadres plaats | Contact | Bedrijfsadres Plaats | ||
Bedrijven | Contact | Bezoekadres land | Contact | Bedrijfsadres Land | Geldige ISO 2 landcode in Radar360 leidt tot geldige ISO 3 landcode in EFJ/FG. | |
Bedrijven | Contact | Postadres straat | Contact | Rapportageadres Adres | Indien Rapportageadres aangeboden: Rapportageadres wijkt af: Ja. | |
Bedrijven | Contact | Postadres huisnummer | Contact | Rapportageadres Huisnummer | ||
Bedrijven | Contact | Postadres huisnummer | Contact | Rapportageadres Toevoeging | Indien het huisnummer in Radar360 een toevoeging kent, wordt dit gesplitst aangeboden aan EFJ/FG. | |
Bedrijven | Contact | Postadres postcode | Contact | Rapportageadres Postcode | ||
Bedrijven | Contact | Postadres plaats | Contact | Rapportageadres Plaats | ||
Bedrijven | Contact | Postadres land | Contact | Rapportageadres Land | Geldige ISO 2 landcode in Radar360 leidt tot geldige ISO 3 landcode in EFJ/FG. | |
Bedrijven | Fiscaal | BTW-nummer | Algemeen | OB-nummer | Nee, mits VPB-Nummer gevuld is | Een btw-nummer met alleen een nummer wordt aangevuld met NL en B01. Validatie in EFJ/FG op geldigheid (VIES) bij bewerken. |
Bedrijven | Fiscaal | VPB-nummer | Algemeen | RSIN | Ja, tenzij het btw-nummer gevuld is | RSIN wordt gevuld met het nummer van het OB-nummer bij aanleveren BTW-nummer zonder VPB-nummer. |
Personen | Persoon | Relatiecode | Algemeen | Cliëntnummer | Ja | Maximaal 10 tekens. |
Personen | Persoon | Voornaam | Algemeen | Voornaam | ||
Personen | Persoon | Initialen | Algemeen | Voorletters | Ja | |
Personen | Persoon | Tussenvoegsel | Algemeen | Tussenvoegsel | ||
Personen | Persoon | Achternaam | Algemeen | Achternaam | ||
Personen | Persoon | Geslacht | Algemeen | Aanhef | Man in Radar360 wordt Dhr. in EFJ/FG, Vrouw wordt Mevr. | |
Personen | Persoon | BSN | Algemeen | Burgerservicenummer(BSN) | Ja | |
Personen | Persoon | Geboortedatum | Algemeen | Geboortedatum | Ja | |
| Personen | Persoon | Overlijdensdatum | Algemeen | Cliënt is overleden en Overlijdensdatum | In EFJ/FG wordt het vinkje en de datum inge | |
Personen | Contact | E-mailadres 1 | Contact | E-mailadres | E-mailadres moet geldig zijn. | |
Personen | Contact | E-mailadres 2 | Contact | Secundair e-mailadres | E-mailadres moet geldig zijn. | |
Personen | Contact | Telefoon privé | Contact | Telefoonnummer | Minimaal 10 en maximaal 14 tekens. | |
Personen | Contact | Mobiel 1 | Contact | Secundair telefoonnummer | Minimaal 10 en maximaal 14 tekens. | |
Personen | Contact | Privé-adres straat | Contact | Straat | ||
Personen | Contact | Privé-adres huisnummer | Contact | Huisnummer | ||
Personen | Contact | Privé-adres huisnummer | Contact | Toevoeging | Indien het huisnummer in Radar360 een toevoeging kent, wordt dit gesplitst aangeboden aan EFJ/FG. | |
Personen | Contact | Privé-adres postcode | Contact | Postcode | ||
Personen | Contact | Privé-adres plaats | Contact | Plaats | ||
Personen | Contact | Privé-adres land | Contact | Land | Geldige ISO 3166 alpha-2 landcode in Radar360 leidt tot geldige ISO 3166 alpha-3 landcode in EFJ/FG. |
Extra informatie
Indien een persoon géén privéadres gevuld heeft in Radar360, dan wordt het bezoekadres van de bovenliggende relatie gebruikt als privéadres van die persoon. Van een persoon worden de gegevens van de hoofdpersoon gesynchroniseerd.
Rechtsvormen
De volgende rechtsvormen worden ondersteund voor bedrijven:
| Code | Omschrijving Radar360 | Omschrijving EFJ/FG |
| BV | Besloten vennootschap | BV |
| NV | Naamloze vennootschap | NV |
| COO | Coöperatie | Coöperatie |
| CV-B | Besloten commanditaire vennootschap | Besloten CV |
| CV-O | Open Commanditaire vennootschap | Open CV |
| EZ | Eenmanszaak | Eenmanszaak |
| OW | Onderlinge waarborgmaatschappij | Onderlinge waarborgmaatschappij |
| VER | Vereniging | Vereniging |
| VOF | Vennootschap onder firma | VOF |
| STG | Stichting | Stichting |
| BUI | Buitenlandse rechtsvorm | Buitenlandse rechtspersoon |
| MTS/MS | Maatschap | Maatschap |
| PUB | Publiekrechtelijke rechtspersoon | Publiekrechtelijke rechtspersoon |
Mogelijke Synchronisatiemeldingen
- De objectverwijzing is niet op een exemplaar van een object ingesteld.
Deze melding kan veroorzaakt worden doordat het postadres van een persoon niet gevuld is. Controleer ook het adres van de bovenliggende relatie. Deze kan ook leeg zijn. - De externe server heeft een fout geretourneerd: (401) Niet gemachtigd.
Deze melding kan veroorzaakt worden doordat bij de instellingen van de koppeling de verkeerde omgeving is gekozen.