In Radar360 is het mogelijk om Standaardprojecten te beheren, die je vervolgens kunt gebruiken voor al je klanten.
- Ga naar Beheer > Uren > Standaardprojecten.
- Klik op de knop Toevoegen om een nieuw project toe te voegen.
Het is belangrijk dat bij het hoofdproject en de deelprojecten een ingangsdatum wordt ingevuld; wanneer onder de projecten gebruik wordt gemaakt van termijnfacturen, zal het genereren hiervan worden gebaseerd op de begindata van de projecten.
Als je twijfelt over wat je moet invullen, kun je in de voorgaande (deel-)projecten nakijken wat de in de organisatie gehanteerde ingangsdata zijn; uiteraard moet het jaartal worden aangepast naar het nieuwe jaar.
- Na het aanmaken van het project klik je op de knop Opslaan. Als je het vinkje hebt aanstaan, dan kom je terecht op het detailscherm van het Hoofdproject en kun je direct Deelprojecten aanmaken:
- Heb je het vinkje niet aanstaan, dan kom je terug in het overzicht en kun je onder het Hoofdproject de Deelprojecten opvragen via het volgmenu.
- Indien je Deelprojecten wilt aanmaken binnen het Hoofdproject, klik dan op de knop Toevoegen.
- Klik na het invoeren van de gegevens op de knop Opslaan.
- Klik op de knop Terug om naar de Hoofdprojecten terug te gaan.
- Selecteer één, meerdere of alle projecten en klik op de knop Projecten Genereren om de projecten voor alle klanten aan te maken.
- Het genereren van de Projecten gebeurt in een Achtergrondproces. Je kunt direct verder werken en krijgt een Notificatie zodra het Achtergrondproces is afgerond. Lees hier meer over Notificaties.
Je kunt Projecten ook voor een enkele, bijvoorbeeld een nieuwe, klant genereren.
- Ga hiervoor naar de betreffende klant en klik in het overzicht op het Dashboard op de link Projecten.
- Klik vervolgens op de knop Standaardprojecten genereren.
Kopiëren van Deelprojecten
Elk jaar kun je via de Standaardprojecten een nieuw standaard Hoofdproject aanmaken, bijvoorbeeld voor het Boekjaar 2024. Je kunt direct kiezen om een kopie te maken van het voorgaande Boekjaar 2023 inclusief de gewenste bijbehorende Deelprojecten. Daarnaast kun je, indien gewenst, de ingangsdatum (voor de ingangsdatum van factuurtermijnen) direct met een jaar ophogen.