Het scherm Facturatie instellingen bestaat uit meerdere tabbladen. Per tabblad wordt beschreven welke gegevens ingesteld kunnen worden.
Instellingen
Op dit tabblad staan algemene instellingen voor onder andere de standaardbetalingstermijnen, het gebruik van periodieke facturen en de te gebruiken data op de facturen.
- Standaard betalingstermijnen: in de selectielijst zie je de mogelijke opties voor de standaardbetalingstermijn. De verschillende termijnen zijn in te stellen in een ander stuk van de beheermodule, namelijk bij de stamgegevens.
- Automatische incasso: als het vinkje bij deze opties aanstaat dan wordt de automatische incasso alleen van toepassing op termijnfacturen en periodieke facturen.
- Aparte factuurregel per tegengeboekte voorschotfactuur: als deze optie is aangevinkt, wordt er voor elke tegengeboekte voorschotfactuur een aparte factuurregel aangemaakt.
- Standaard factuurbijlage aanzetten: Als deze optie is aangevinkt, dan wordt bij het toevoegen van een nieuwe relatie standaard het vinkje gezet bij Factuurbijlage op het tabblad Uren & Facturatie.
- BTW afronden op cijfers achter de komma: hier kun je aangeven op hoeveel cijfers achter de komma de BTW voor een bepaald bedrag moet worden afgerond.
- Standaardtaal factureren: Deze instelling bepaalt in welke taal de factuur standaard aangemaakt wordt.
- Beperkte rechten: Met behulp van deze instelling kun je de optie Facturatie in het linkermenu verbergen voor medewerkers die beperkte rechten hebben op de module Facturatie.
- Periodieke facturen: als beheerder kun je instellen:
- Of de menuoptie Periodieke facturen getoond moet worden.
- Of periodieke facturen automatisch aangemaakt moeten worden (dit gebeurt 's nachts in een automatisch proces).
- Welke medewerker een notificatie ontvangt in de applicatie als het achtergrondproces voor periodieke facturen is afgerond. Je kunt slechts 1 medewerker selecteren.
- In te stellen factuurdatum en startdatum betalingstermijn: als beheerder kun je instellen welke datums gebruikt moeten worden voor de factuurdatum en de startdatum van de betalingstermijn.
Uren facturen
Op het tabblad Uren facturen kun je gegevens vastleggen met betrekking tot de manier waarop uren en producten verwerkt en aangepast kunnen worden op een factuur.
Export
Op het tabblad Export kun je aangeven hoe facturen bij export verwerkt moeten worden.
Factuur korting
Wil je eventueel kortingen en opslagen doorberekenen, dan kun je op het tabblad Factuur korting instellen hoe dit moet gebeuren.
E-Factureren
Op het tabblad E-Factureren kun je gegevens instellen hoe je elektronisch kunt factureren.
Naast instellingen voor het gebruik van de UBL, kun je ook aangeven of je:
- bij nieuwe relaties standaard de optie Elektronisch factureren aan wil zetten.
- bij nieuwe relaties standaard de optie UBL bestand meesturen aan wil zetten.
Indien je geen gebruikmaakt van de module Meerdere administraties kun je hier ook je administratiegegevens kwijt zoals deze gebruikt zullen worden bij het factureren naar klanten.
Als je wel gebruikmaakt van de module Meerdere administraties, dan kun je deze gegevens onderhouden in de beheermodule onder het kopje Licenties en Modules.
Gebruik als code voor je administratie een code die kort is en zonder tekenissues naar de betreffende boekhoudpakketten gestuurd kan worden. (sommige boekhoudpakketten accepteren geen alfanumerieke factuurnummering).
Betaallink
Maak je gebruik van een betaallink op je factuur, dan kun je hier aangeven wat de tekst van de link moet zijn.