Het is mogelijk om unieke nummering in te stellen voor documenten.
- Ga naar Beheer > Documenten > Instellingen.
- Ga naar het tabblad Nummering.
- Op dit scherm kun je als Beheerder voor meerdere documentsoorten instellen of en welke unieke nummering moet worden gebruikt:
De instellingen die je hier hebt ingevoerd, worden gebruikt voor de nummering van de verschillende documenten in de CRM module.
- Aantal posities: Hier kun je invullen uit hoeveel cijfers het unieke nummer moet bestaan. Indien het unieke nummer kleiner is dan het aantal cijfers ingevuld, dan wordt het nummer aangevuld met voorloopnullen.
- Onderscheid maken in inkomend en uitgaand: Door het vinkje aan te zetten, kun je onderscheid maken in de nummering voor inkomende en uitgaande documenten. Meer uitleg over wat inkomend en uitgaand is, lees je hieronder.
- Onderscheid maken in documenten en e-mails: Door het vinkje aan te zetten, kun je onderscheid maken in de nummering voor documenten en e-mails.
Als je beide vinkjes aanzet, dan kun je voor 4 verschillende soorten documenten de nummering instellen.
Bij het nummeren zijn de definities van Inkomend en Uitgaand als volgt:
- Inkomend: Een Document is aangemaakt door een bestand te uploaden (dat in principe is binnengekomen of ingescand, vandaar inkomend).
- Uitgaand: Een Document is aangemaakt o.b.v. een Sjabloon (en is in principe bedoeld om daarna te versturen, vandaar uitgaand).