Met behulp van een budgetmodel kun je op een eenvoudige manier een of meerdere activiteiten en producten toevoegen aan een budget. Een medewerker met de rol Beheerder of rol Beheerder Facturatie kan budgetmodellen aanmaken en beheren.
- Ga naar Beheer > Budgetten > Budgetmodellen.
- Je ziet vervolgens een overzicht met de beschikbare budgetmodellen.
- Klik op de knop Toevoegen om een nieuw budgetmodel aan te maken.
- Het veld Omschrijving is een verplicht veld en moet uniek zijn.
- Het veld Soort is een verplicht veld. Je kunt kiezen uit:
- Per activiteit
- Per activiteit / medewerker
- Per medewerker
- Na Opslaan van het model kun je klikken op het zojuist toegevoegde model om activiteiten en producten toe te voegen.
- Klik op een budgetmodel om een bestaand budgetmodel te bewerken. Je kunt nu ook activiteiten en producten toe voegen aan het model. De activiteiten en producten worden op volgorde van code getoond.
- Klik achter een bestaand budgetmodel op de optie Archiveren om een bestaand budgetmodel te archiveren.
- Klik achter een bestaand budgetmodel op de optie Verwijderen om een bestaand udgetmodel te verwijderen. Dit kan alleen als er geen activiteiten en producten meer aan het model hangen.