Binnen Radar360 is het mogelijk om een overzicht van documenten te bekijken.Dit kun je als medewerker alleen als je de juiste rechten hebt. Als beheerder kun je deze rechten instellen voor medewerkers.
Je kunt op 2 manieren het overzicht bekijken:
- Via een relatie (bedrijf, familie en persoon).
- Via het hoofdmenu Documenten
Via een relatie
- Ga naar de relatie van je keuze.
- In het overzicht aan de rechterkant van het scherm zie je onder andere de optie Documenten.
- Klik op de optie Documenten. Je krijgt nu het overzicht te zien van alle documenten behorende bij de geselecteerde relatie.
- Lees voor de verdere werking van het scherm verder vanaf Algemene werking.
Via het hoofdmenu
- Klik in het hoofdmenu op de optie Documenten onder de CRM module.
- Initieel zie je hier alle documenten die voldoen aan het zoekfilter.
- Met behulp van het zoekfilter kun je het aantal resultaten beperken indien gewenst.
- Lees voor de verdere werking van het scherm verder vanaf Algemene werking.
Algemene werking
Als je voldoet aan de juiste rechten dan kun je vanuit het overzicht van documenten de volgende acties uitvoeren:
- Toevoegen van een of meerdere documenten.
Je kunt kiezen voor het toevoegen van één document of het uploaden van meerdere documenten. - Selecteren van alle of geen documenten. De selectie geldt voor alle documenten van de huidige pagina.
- Openen van de documentmap in SharePoint. Deze actie is alleen zichtbaar als je gebruikmaakt van SharePoint.
- Openen van andere mappen in SharePoint. Deze actie is alleen zichtbaar als je gebruikmaakt van SharePoint.
- E-mailen van de geselecteerde documenten.
- Vergrendelen en ontgrendelen van de geselecteerde documenten.
- Verwijderen van de geselecteerde documenten.
In een achtergrondtaak worden alle geselecteerde documenten verwijderd. Mocht het verwijderen niet lukken, dan krijg je hier een notificatie van. - Excel exporteren.
De gegevens die je ziet op het scherm (inclusief filtering, kolommen en dergelijke) worden geëxporteerd naar Excel. Het bestand kun je terugvinden in je downloadmap.