Aan een document kun je een taak koppelen. Dit doe je als volgt:
- Zoek in de algemene lijst van documenten of de documentenlijst bij de relatie het document op.
- Klik op het menu achter het document:
- Het scherm Taak toevoegen wordt geopend:
- Geef aan WIE WAT WANNEER moet doen.
- Klik op de knop Opslaan en je keert terug naar de lijst met documenten,
- Je zoekt de taak nu bijvoorbeeld door rechts in je relatiescherm op Taken te klikken:
- Als je de taak opent zie je dat er een bijlage bij deze taak zit:
- Je krijgt een reminder van deze taak in de widget Taken op je dashboard en rechtsboven bij de bel:
