Het is mogelijk om documenten te vergrendelen en ontgrendelen in Radar360. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om accountantsdossiers binnen een bepaalde tijd na het afronden van de werkzaamheden te sluiten. Indien nodig kunnen documenten ook weer ontgrendeld worden. Het is daarnaast mogelijk om te filteren op vergrendelde documenten.
Instellen van de rechten van een medewerker
Een beheerder mag altijd documenten vergrendelen en ontgrendelen. Een medewerker kan dit echter alleen als de beheerder dit voor hem heeft ingesteld.
- Ga naar Beheer > Intern > Medewerkers.
- Selecteer de medewerker waarvoor je de rechten wilt instellen.
- Ga naar het tabblad Rechten.
- Afhankelijk van de rechten vink je de boxen Vergrendelen en Ontgrendelen aan of uit.
Vergrendelen van een document
- Ga naar CRM > Documenten.
- Indien je een document wilt vergrendelen, klik dan op het hamburgermenu (kaartweergave) of met de rechtermuisknop (tabelweergave) op de optie Vergrendelen.
- Je krijgt een popupschermpje te zien, waar je een datum en tijd kunt invullen vanaf wanneer het document of de documenten vergrendeld moeten worden.
- Zodra een document vergrendeld is kunnen de volgende acties niet worden uitgevoerd:
- Naam wijzigen
- Indelen
- Medewerker wijzigen
- Relatie wijzigen
- Verwijderen
- Privacygevoelig instellen
- Zodra een document vergrendeld is kunnen de volgende acties niet worden uitgevoerd:
Ontgrendelen van een document
- Ga naar CRM > Documenten.
- Klik op de regel van het document dat je wilt ontgrendelen op het hamburgermenu (kaartweergave) of met de rechtermuisknop (tabelweergave) op de optie Ontgrendelen.
Vergrendelen en ontgrendelen van meerdere documenten
Naast het vergrendelen en ontgrendelen van één document, is het ook mogelijk om meerdere documenten tegelijkertijd te vergrendelen of ontgrendelen.
- Ga naar CRM > Documenten.
- Selecteer één of meerdere documenten.
- Klik op de knop Vergrendelen of Ontgrendelen.
- Je krijgt nu de melding dat er een achtergrondproces is gestart. Zodra dit proces klaar is, kun je hier een melding van ontvangen, als je dat in hebt gesteld.