Beheren van E-mailsjablonen

Hieronder vind je een stap-voor-stap beschrijving van het aanmaken, bewerken en verwijderen van e-mailsjablonen in Radar360.

• Aanmaken van een E-mailsjabloon
• Bewerken van een E-mailsjabloon
• Archiveren / Verwijderen van een E-mailsjabloon
• Instellen van een Taak-e-mailsjabloon

Aanmaken van een E-mailsjabloon

• Ga naar Beheer > E-mailen via Microsoft 365 > Sjablonen.
• Klik op de knop Toevoegen om een nieuw E-mailsjabloon aan te maken.
• Je moet het sjabloon een naam geven, waardoor het sjabloon straks bij het gebruik duidelijk te vinden is.
• Per sjabloon moet je aangeven of het sjabloon gebruikt kan worden voor een Bedrijf/Familie en/of een Persoon. Als je geen van beide opties aanvinkt, dan wordt het sjabloon niet getoond in de lijst bij de nieuwe E-mail.
• Tevens kun je aanvinken dat de Persoon verplicht is. In dit geval kun je niet het vinkje voor Bedrijf/Familie aanzetten.
  
• Je kunt al een standaard E-mailadres invullen. Als je niets invult, dan wordt het E-mailadres van de Relatie / Persoon waarvandaan je mailt ingevuld.
• Je kunt alle velden verder naar wens invullen.
• Je kunt in het E-mailsjabloon gebruik maken van #hekjescodes#. Lees hier meer over het gebruik van hekjescodes...
• Als je klaar bent, sla je het E-mailsjabloon op met de knop Opslaan en kun je het gebruiken bij het aanmaken van een nieuwe E-mail.

Bewerken van een E-mailsjabloon

• Als je wijzigingen wilt doorvoeren bij een E-mailsjabloon, dan kun je dit doen door op de naam van het sjabloon in het overzicht te klikken.
  
• Je kunt nu de wijzigingen doorvoeren en als je klaar bent via de knop Opslaan deze wijzigingen opslaan.

Archiveren / Verwijderen van een E-mailsjabloon

• Als je het E-mailsjabloon niet meer wilt gebruiken, klik dan op de optie Archiveren in het hamburgermenu achter de naam van het sjabloon. Het sjabloon wordt nu gearchiveerd.
• Als je het E-mailsjabloon helemaal wilt verwijderen, klik dan nogmaals op het hamburgermenu en klik nu op Verwijderen.

Instellen van een Taak-e-mailsjabloon

• Ga naar Beheer > E-mailen via Microsoft 365 > Sjablonen. 
• In het overzicht van aanwezige E-mailsjablonen kun je één van de sjablonen aanvinken als Taak-e-mailsjabloon door het vinkje achter het sjabloon aan te zetten.
• Als je een ander e-mailsjabloon als Taak-e-mailsjabloon wilt gebruiken, dan wordt automatisch het eerder gezette vinkje weggehaald.
  
• Het instellen van een Taak-e-mailsjabloon kan alleen gedaan worden door een Beheerder.