Het is mogelijk om vanuit Radar360 e-mails te versturen, als je als gebruiker de juiste rechten hebt voor het e-mailen. Lees hier meer over het instellen van de rechten.
- Instellingen voor uitgaande e-mail
- E-mailen vanuit relaties
- E-mailen vanuit taken
- E-mailen vanuit documenten
Instellingen voor uitgaande e-mail
In de instellingen kun je kiezen of en wat voor handtekening je wilt toevoegen aan een e-mail en kun je ook je e-mailhandtekeningen beheren. Tevens kun je vanuit de instellingen kiezen welke rubrieken je standaard wilt gebruiken bij het opstellen van een e-mail en hoe de Enter-toets gebruikt moet worden in de editor.
- Ga naar je Account via je profielfoto rechtsboven in het scherm.
- Vervolgens klik je in het volgende scherm op de link E-mailinstellingen.
- Klik nu op het tabblad Uitgaand. Als je geen rechten hebt om e-mails te versturen, dan wordt het tabblad niet getoond.
- Je kunt hier gegevens instellen voor uitgaande e-mails:
- Handtekeningen beheren: Hier kun je nieuwe handtekeningen toevoegen, of al bestaande handtekeningen bewerken en verwijderen.
- Klik op de knop Toevoegen om een nieuwe handtekening toe te voegen. Geef de handtekening een duidelijke naam, zodat de verschillende handtekeningen goed herkenbaar zijn.
- Selecteer een handtekening en klik op de knop Bewerken om een handtekening te bewerken.
- Selecteer één of meerdere handtekeningen en klik op de knop Verwijderen om handtekeningen te verwijderen.
- Standaard handtekening instellen: Hier heb je de mogelijkheid om per e-mailadres een handtekening toe te voegen voor een bepaalde actie. Zo kan je een handtekening toevoegen aan het sturen van een nieuwe e-mail en/of een handtekening toevoegen aan een e-mail die je doorstuurt of beantwoordt. De handtekening die je instelt blijft staan, totdat je deze verandert. Het is mogelijk om binnen het opstellen van een e-mail de handtekening aan of uit te zetten.
- Standaarden instellen: Hier kun je instellen onder welke rubrieken en documenttype je een e-mail automatisch wilt toevoegen. Je kunt bij het opstellen van een e-mail deze standaard handmatig instellen, of deze via de e-mailinstellingen automatisch instellen. Als je deze automatisch instelt, is het bij het opstellen van een e-mail nog steeds mogelijk om dit aan te passen.
- Editor: Hier kun je instellen hoe de enter-toets moet worden gebruikt. Je hebt de keuze tussen:
- Een nieuwe paragraaf.
- Een nieuwe regel.
- Handtekeningen beheren: Hier kun je nieuwe handtekeningen toevoegen, of al bestaande handtekeningen bewerken en verwijderen.
E-mailen vanuit relaties
Het is mogelijk om vanuit een relatie te e-mailen. Indien bij een relatie een e-mailadres ingevuld staat, zal dit adres gebruikt worden in de nieuwe e-mail.
- Ga naar CRM > Bedrijven of families of personen
- Selecteer de relatie van waaruit je wilt e-mailen.
- Klik in het dashboard van de relatie op de knop Nieuwe E-mail:
E-mailen vanuit taken
Vanaf alle plekken waar je een taak kunt toevoegen en bekijken, is het mogelijk om de taak op te slaan en te e-mailen. Hier zit wel een aantal voorwaarden aan:
- Je moet een relatie koppelen aan de taak.
- Bij het Opslaan en direct e-mailen moet de toegewezen medewerker een e-mailadres toegewezen hebben. Lees hier meer over het instellen van het t-mailadres van een medewerker.
- Voordat je een nieuwe of bestaande taak kunt e-mailen, dien je een taake-mailsjabloon in te stellen bij e-mailsjablonen. Als er geen taake-mailsjabloon is ingesteld, dan kun je niet e-mailen en zijn de knoppen Opslaan en e-mailen en Opslaan en direct e-mailen disabled.
Na het invullen van de taakgegevens of bij het bekijken van een bestaande taak kun je kiezen voor:
- Opslaan en e-mailen:
Je komt dan terecht in het scherm voor het versturen van een e-mail.- De ingevulde gegevens van de taak en het taake-mailsjabloon staan ook al voor ingevuld in dit scherm. Lees hier meer over het beheren van taake-mailsjablonen.
- Je kunt het sjabloon van de e-mail niet wijzigen als je een taake-mail verstuurt.
- De e-mailadressen van de medewerker waarvoor de taak is bedoeld zijn ingevuld, als deze adressen bekend zijn.
- Je kunt de e-mailadressen voor het daadwerkelijk versturen van de e-mail nog aanpassen.
- Het e-mailadres van de toegewezen medewerker wordt getoond in het AAN-veld van de te versturen e-mail.
- De e-mailadressen van optionele medewerkers worden getoond in het CC-veld van de te versturen e-mail.
- Opslaan en direct e-mailen:
De taak wordt direct verstuurd naar de geselecteerde personen, zonder tussenkomst van het e-mailscherm. Indien er een fout optreedt, omdat er bijvoorbeeld geen e-mailadres bij een medewerker staat ingesteld, wordt de taak niet verstuurd.
E-mailen vanuit documenten
Het is mogelijk om vanuit het overzicht met documenten te e-mailen. Je kunt een of meerdere documenten tegelijkertijd doorsturen.
Voor het e-mailen van een document klik je, afhankelijk van de weergave van het overzicht:
- In Tabelweergave: Met je rechtermuis op het document dat je wilt e-mailen en kies je voor de optie E-Mailen
- In Kaartweergave: Op het hamburgermenu (de drie puntjes) en kies je voor de optie E-mailen
- Voor het e-mailen van één of meerdere documenten tegelijkertijd selecteer je de gewenste documenten in het overzicht en klik je bovenaan het overzicht op de knop E-mailen.
