Omschrijving
Vooral in de webomgeving is het goed mogelijk om gegevens door te sturen naar verschillende externe pakketten. Het grote voordeel is dat de gegevens op één plek ingevoerd worden en daarna automatisch doorgestuurd worden naar andere omgevingen, waar dezelfde gegevens nodig zijn.
- Activeren
- Algemeen instellen
- Instelling in Beheer
- Synchroniseren
- Synchroniseren met meerdere administraties
- Synchronisatie Logboek
Activeren
Als je met Radar360 en met de synchronisatie wilt starten, dan kun je dit aangeven via een e-mail naar servicedesk@radar360.nl of je kunt bellen naar de Radar360 Servicedesk: 070-3815704. Wij activeren de synchronisatie service dan voor je! Pas als dit gerealiseerd is, kun je verder met het configureren van de synchronisatie per applicatie.
Algemeen instellen
Nadat de synchronisatie service is geactiveerd, kun je de gewenste koppeling gaan instellen. De instellingen zijn op meerdere plekken te vinden. Per synchronisatie is een handleiding die meer informatie geeft over de belangrijkste zaken voor de betreffende koppeling.
Instellingen in Beheer
In het algemeen staan de mogelijke koppelingen onder Beheer > Koppelingen. De instellingen worden gebruikt in Facturatie en in CRM.
Je ziet bij het tabblad Synchronisatie bij de koppelingen meteen of deze actief zijn. Tevens vind je onder het tabblad Overige de algemene koppelingen terug zoals CompanyInfo, Payt, ValidSign en Microsoft365.
Als je op de naam van de koppeling klikt, krijg je de instellingen voor die betreffende koppeling te zien. Zoals hieronder bij het voorbeeld van Yuki:
Als je op het hamburgermenu bovenin het vak van de koppeling klikt, kan je aanvullende gegevens bekijken dan wel aanvullen voor die koppeling:
Als je bij de optie Foutmeldingen een gebruiker opgeeft, dan zal deze gebruiker een notificatie ontvangen als er fouten bij de synchronisatie optreden. Zie onderstaand voorbeeld:
Synchroniseren
Als alle benodigde gegevens bij de relatie zijn ingevoerd, kun je de synchronisatie activeren:
- Ga naar de relatie die je wilt synchroniseren.
- Klik op het hamburgermenu en kies voor Koppelingen.
- Zet een vinkje in de checkbox voor de gewenste koppeling.
Synchroniseren met meerdere administraties
Als je met de module Meerdere administraties in Radar360 werkt dan kun je op 2 manieren werken met de synchronisatie:
- De synchronisaties van alle administraties vinden plaats richting één en dezelfde omgeving - gebruik de instellingen onder Beheer > Koppelingen.
- Per administratie kan een koppeling gelegd worden met een andere omgeving.
Iedere administratie die niet ingevuld is, volgt de algemene instellingen onder Beheer > Koppelingen. Wanneer deze niet ingesteld staan, wordt de administratie niet gesynchroniseerd.
- Bij de koppeling met Exact Online is het mogelijk om voor alleen één administratie instellingen op te slaan en de algemene gegevens leeg te laten. Lees hier meer over de koppeling met Exact Online.
Synchronisatie logboek
Via Beheer > Koppelingen > Synchronisatie logboek kan je als beheerder een overzicht bekijken van alle regels die zijn aangeboden aan de koppelingen. Per gekoppeld pakket kun je de lijst filteren.
Wanneer er een regel geweigerd wordt, kun je door op de regel te dubbelklikken zien waardoor dat komt.
In veel gevallen is dat een verkeerd gevuld veld, bijvoorbeeld een e-mailadres waar 2 adressen in staan in plaats van 1. Na aanpassing kan de regel dan opnieuw aangeboden worden door te klikken op de knop Opnieuw aanbieden.