Hoe kan ik een verstuurd document opvolgen (Web)?

Aan een document kun je een taak koppelen. Dit doe je als volgt:

Zoek in de algemene lijst van documenten of  de documentenlijst bij de klant het document op.

 

Klik op het menu achter het document:

Het takenscherm wordt geopend:

Geef aan wat je moet gaan doen (en wie het moet doen) en wanneer.

Klik op Opslaan en je keert terug naar de lijst met documenten,

Je zoekt de taak nu bijvoorbeeld door rechts in je relatiescherm op TAKEN te klikken:

Als je de taak opent zie je dat er een bijlage bij deze taak zit.

Je krijgt een reminder van deze taak in de widget TAKEN op je dashboard en rechtsboven bij de bel:

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.