Facturen - Bijlagen toevoegen

Het is mogelijk om aan een factuur één of meer bijlagen toe te voegen voordat de definitieve factuur via e-mail wordt verstuurd. Let op: Je kunt alleen PDF-bestanden met een factuur meesturen.

Je kunt op twee manieren je bijlagen toevoegen aan een factuur:

1. Via het factuur e-mailsjabloon. Dit geldt dan voor alle facturen die je via e-mail verstuurt.
2. Via het detailscherm van een factuur voor het definitief maken van een factuur. Dit geldt dan voor deze enkele factuur.

1. Via het factuur e-mailsjabloon

• Ga naar het scherm waar je je factuursjablonen kunt instellen:
  • Met module Meerdere administraties: 
    • Beheer > Licenties en Modules > Meerdere administraties.
    • Klik op de puntjes achter de administratie die je wilt aanpassen en kies Factuurlayouts.
    • Klik op een van de factuurlayouts die je wilt aanpassen.
  • Zonder module Meerdere administraties:
    • Beheer > Facturatie > Factuurlayouts.
    • Klik op een van de factuurlayouts die je wilt aanpassen.
• De verdere werking is verder voor beide situaties hetzelfde.
• Scroll naar beneden en dan zie je als laatste tegeltje Aanvullende factuur e-mail bijlage.
• Klik op de knop Bijlage toevoegen.
• Je kunt nu vanaf je Verkenner een PDF-bestand selecteren.
• Na het selecteren van een PDF-bestand kom je terug op het instelscherm en zie je een extra tegeltje met het zojuist toegevoegde PDF-bestand.
  
• Je kunt het PDF-bestand via de knopjes downloaden of verwijderen. 

2. Via het detailscherm voor het definitief maken

• Ga naar de conceptfactuur waaraan je je bijlagen wilt toevoegen.
• Onderaan de factuur vind je de knop Bijlage toevoegen.
  
• Klik op de knop Bijlage toevoegen. 
• Je kunt nu vanaf je Verkenner een PDF-bestand selecteren.
• Na het selecteren van een PDF-bestand kom je terug op het factuurscherm en zie je onder de knop de geselecteerde bijlage staan.
  
• Als je nog een bijlage wilt toevoegen, dan klik je nogmaals op de knop Bijlage toevoegen.
• Per bijlage zie je een icon voor het downloaden van de bijlage en een icon voor het verwijderen van de bijlage.
• Als je klaar bent met de bijlagen toevoegen, kun je de factuur zoals gewend definitief maken en versturen.
• Zodra de factuur definitief is, is het niet meer mogelijk om PDF-bestanden toe te voegen en te verwijderen.