Indien je gebruik maakt van de module Budgetten, is het mogelijk om binnen Radar360 je budgetten te bewaken per project, via de menuoptie Projecten in het hoofdmenu of bij een relatie, of via de menuoptie Budgetbewaking. Mocht je de menu-opties niet zien, dan heb je geen rechten voor deze functionaliteiten. Vraag je beheerder om je deze rechten te geven. Lees hier meer over het instellen van rechten...
Overzicht van projecten
Via het linkermenu kun je naar het overzicht van budgetbewaking. Er worden op dit overzicht standaardkolommen getoond, maar je kunt via de knop Kolommen en het zoekfilter Zoeken je eigen voorkeuren instellen. Deze gegevens worden bewaard voor als je nogmaals naar dit overzicht navigeert.
Vanuit het overzicht kun je verschillende bulkacties uitvoeren:
- Alles of niets selecteren: Hiermee kun je in één klik alle projecten die in het resultaat staan selecteren of deselecteren.
- Op akkoord zetten: Hiermee krijgen alle projecten die in het resultaat staan de status akkoord.
- Afwijzen: Hiermee kun je in één klik alle projecten die in het resultaat staan de status Afgewezen geven.
- Kopiëren toestaan / niet toestaan: Hiermee krijgen alle projecten die in het resultaat staan de optie kopiëren toestaan of niet toestaan. Bij het kopiëren van budgetten worden deze projecten dan wel of niet meegekopieerd. Lees hier meer over het kopiëren van budgetten.
Rechten voor budgetbewaking
De toegang tot de functie Budgetbewaking is bepaald door de volgende voorwaarden:
- Je hebt licenties voor de module Uren en module Budgetten én
- Je hebt de optie Budgetbewaking én
- Je bent gebruiker of beheerder van Uren óf
- Je bent gebruiker van Facturatie óf
- Je bent gebruiker Uren en Projectmanager óf
- Je bent gebruiker Uren en Projectleider
Inline wijzigingen van voortgang van projecten
Standaard wordt de kolom % voortgang getoond in het overzicht. Je kunt op deze kolom eenvoudig wijzigingen per (deel)project doorvoeren door te dubbelklikken op het project waarvan je de voortgang wilt aanpassen.
Voor deze functionaliteit is het nodig dat de beheerder de rechten aanzet voor Percentage afgerond wijzigen. Zonder deze rechten kun je het percentage van de voortgang niet wijzigen op dit overzicht.
- Dubbelklik op het project waarvan je de voortgang wilt aanpassen. Het veld wordt nu wijzigbaar.
- Je kunt een waarde tussen 0 en 100% invoeren. Daaronder of daarboven wordt een foutmelding getoond.
- Als je een waarde van 100% invult en het project is nog niet afgerond, dan wordt het project automatisch voor je afgerond.
- Als je een waarde lager dan 100% invult en het project is al afgerond, dan wordt het Project automatisch voor je heropend.