Als Beheerder van de applicatie heb je 2 mogelijkheden om Projecten toe te voegen:
Toevoegen van een Project vanuit de Projectenlijst
- Ga naar UREN > Projecten.
- Klik op de knop Toevoegen.
- Als eerste dien je nu een Relatie te selecteren:
- Na het selecteren van een Relatie kun je een Project toevoegen. Het nummer en de omschrijving zijn verplichte velden. De overige velden zijn optioneel:
Toevoegen van een Project vanuit de Relatie
- Ga naar CRM > Bedrijven.
- Selecteer het Bedrijf waarvoor je een Project wilt aanmaken.
- Klik vervolgens aan de rechterkant van het scherm op de link Projecten:
- Klik op de knop Toevoegen om een nieuw Project toe te voegen aan deze Relatie of klik op de knop Standaardprojecten genereren om standaardprojecten toe te voegen aan deze Relatie.