In deze update staat efficiëntie centraal. Dankzij slimmere sorteringen in je planning, uitgebreidere Wwft-rapportages en een verbeterde koppeling met Twinfield bespaar je kostbare tijd en verhoog je de datakwaliteit binnen je kantoor. Zo heb je altijd de juiste inzichten bij de hand om je cliënten optimaal te ondersteunen.
CRM
- Nieuw: In het scherm Planning & Voortgang kun je taken nu op verschillende manieren sorteren, zodat je direct ziet wat voor jou prioriteit heeft. Lees hier meer over Planning & Voortgang.
- Nieuw: Het rapport Relaties is uitgebreid met SBI-omschrijvingen voor een completer overzicht van je klantenbestand.
- Bugfix: Het beantwoorden van e-mails die in SharePoint zijn opgeslagen en aan een persoon zijn gekoppeld verloopt nu vlekkeloos zonder foutmeldingen.
Uren
- Bugfix: Je kunt termijnen nu direct op het hoofdproject beheren wanneer het budget op deelprojectniveau staat en de facturatie op het hoofdproject plaatsvindt.
- Bugfix: In de kaartweergave wordt de kleur van het weektotaal nu altijd correct weergegeven, zodat je direct de juiste status ziet.
- Bugfix: Het regeltotaal bij negatieve uren in de weekweergave is gecorrigeerd voor een betrouwbare urenregistratie.
- Bugfix: Bij de keuze voor een project is het koppelen van een relatie nu consistent verplicht om de nauwkeurigheid van je registraties te waarborgen.
Rapporten
- Nieuw: De rapporten voor Relaties en Personen zijn uitgebreid met Wwft-velden, waardoor je eenvoudiger aan je compliance-verplichtingen voldoet.
Koppelingen
- Nieuw: Indien het factuuradres bij de relatie is ingevuld, worden het KvK- en BTW-nummer nu automatisch gesynchroniseerd naar Wolters Kluwer Twinfield.
- Nieuw: Facturatiebeheerders kunnen op de detailpagina van een factuur nu indien nodig een nieuw synchronisatie-record aanmaken.
- Nieuw: Voor de koppeling met Twinfield kun je nu zelf per factuur aangeven of deze als concept of definitief moet worden overgezet.